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近年來加入股票期貨(個股期貨)的人不斷在增加。
這數十年沒見過的大行情,自然吸引不少期貨新手投身其中。


目錄:

      1. 股票期貨是什麼?
      2. 股票期貨的特性
      3. 個股期貨的優勢是?
      4. 【股票VS股票期貨】比較哪個更好?
      5. 股票期貨怎麼玩?
      6. 股票期貨最小跳動點
      7. 股票期貨保證金是什麼?
      8. 股票期貨保證金如何計算?
      9. 股票期貨的交易稅怎麼算?
      10. 股票期貨交易手續費要多少?

👉 股票期貨是什麼?

「股票期貨」也稱個股期貨,是一種以股票為標的期貨商品。

股票是現貨,股票期貨是期貨,同一標的兩者價格相近,但本質上不同。

股票是以「張」為單位;股票期貨是以「口」來計算。

在實務上,股票期貨和股票的價格大致上會較為接近,並且在結算時兩者價格趨於一致。

但在尚未結算前,兩者的價格仍有可能會出現較大的差異。

 

延伸閱讀:什麼是期貨?期貨入門新手必看,帶你輕鬆了解期貨!


👉 股票期貨的特性

  1. 靈活高
  2. 到期結算
  3. 成本低
  4. 槓桿特性

 

1. 靈活高

股票期貨做多做空的限制少,非常方便,沒有多餘的申請程序。

若是股票,融資融券的手續會很繁雜。

 

2. 到期結算

股票期貨無法像股票一樣可以長期持有,

在到期結算之後,就必須要進行「換倉」,

也就是轉換到下個月的合約繼續進行交易。

 

3. 成本低

股票期貨以「保證金」進行交易,所以成本比現貨低。

現在台灣期交所又推出小型股票期貨,

用小額成本就可以投資,非常適合小資族!

 

4. 槓桿特性

因為保證金的交易方式,所以也產生了以小博大的槓桿特性。

只要用較少的保證金,就可以操作很貴的


👉 個股期貨的優勢是?

股票期貨有4大優點:

  1. 交易成本低
  2. 財務槓桿高
  3. 多空交易靈活
  4. 撮合速度快

延伸閱讀:股票期貨開戶教學:準備文件、手續費、看盤軟體


👉 【股票VS股票期貨】比較哪個更好?

商品 股票 👍股票期貨
雙向交易 以做多為主,放空有限制,融資融券手續繁雜 匯入保證金即可操作,多空雙向,限制較低
☆槓桿倍數 1 ~ 2.5倍 5 ~ 7.4倍
所需資金 需支付股價全額100%,融資券要付利息和借券費用 用保證金交易,只須合約價值的13.5% ~ 20.25%做為原始保證金
資金需求
交易稅 千分之3 10萬之2
當沖 僅部分現股可當沖 (資格需申請) 隨時可沖銷
交易時間 09:00 ~ 13:30 08:45 ~ 13:45
合約規格  1張 = 1000股  個股期:1口 = 2張股票 = 2000股

小股期:1口 = 100股

交易限制 融券強制回補、平盤下不能放空 無限制,可避險套利,搭配其他商品形成多元策略
最大損失 投資成本 維持率達保證金25%及以下,期貨商可先行強制平倉
到期限制 無期限(股票下市) 需每月換約
流動性 中等
保證金追繳 有。經每日結算後,若保證金餘額低於維持保證金水準,將需要追繳
入金時間 需要在T+2日前存入交割戶 委託交易前,就需要存入足額的原始保證金進保證金專戶中

 

交易資金計算:

以台積電為例,如果股價為$620

  • 1張 股票所需資金
    = 620元 × 1000股
    = 620,000元
  • 1口 期貨所需資金 (原始保證金)
    =
    620元 × 2000股 × 13.5%
    = 167,400元

 

結論:股期遠勝於股票!!


👉 股票期貨怎麼玩?

那到底要怎麼開始買賣期貨呢?超簡單只要3招就可以開始交易期貨啦!

  1. 找我魏宜婷開戶
  2. 存入保證金
  3. 用康和期貨軟體來下單

馬上看詳細教學 >> 如何交易期貨?只要3招搞定!


👉 股票期貨最小跳動點

價格 最小跳動點
未滿10元 0.01元
10元至未滿50元 0.05元
50元至未滿100元 0.1元
100元至未滿500元 0.5元
500元至未滿1000元 1元
1000元以上 5元

 

【舉例】

台積電期貨價格在 586元,那最小跳動點是 1元;

台泥期貨價格在 51.3元,最小跳動點就是 0.1元。


👉 股票期貨保證金是什麼?

保證金分為3種,分別是「結算保證金」、「原始保證金」以及「維持保證金」

對於一般投資人來說,重要的是原始保證金維持保證金。

  • 結算保證金:台灣期貨交易所為了避免期貨商可能會有違約的風險,向期貨商收取的保證金。
  • 原始保證金:要投資股票期貨前,無論是做多或做空部位, 都須先準備好原始保證金,否則期貨商會拒絕下單。
  • 維持保證金:投資人持有部位後,保證金帳戶中必須要維持的最低保證金額度。

如果權益數少於維持保證金,就會被追繳保證金,甚至砍倉(斷頭)。

詳細期貨保證金教學>>期貨保證金是什麼?原始保證金、結算保證金、維持保證金


👉 股票期貨保證金如何計算?

股票期貨保證金算法:期貨成交價 × 2000股 × 適用比例(%)

【舉例 1】

假設合庫金股期成交價 20.8元

原始保證金
= 20.8元 × 2000股 × 13.5%
= 5,616元

維持保證金
= 20.8元 × 2000股 × 10.35%
= 4,305.6元
= 4,306元 (四捨五入)

 

【舉例 2】

假設聯電股期成交價 51.2元

原始保證金
= 51.2元 × 2000股 × 16.2%
= 16,588.8元
= 16,589元

維持保證金
= 51.2元 × 2000股 × 12.42%
= 12,718.08元
= 12,718元 (四捨五入)

**注意** 每個股期的保證金適用比例都不一樣,詳情可以到期交所查看

 

延伸閱讀:

最新康和國內期貨&選擇權保證金

最新康和海外期貨保證金


👉 股票期貨的交易稅怎麼算?

股票期貨的交易稅率:10萬分之2 (0.00002)

【舉例】

若 股期成交價 220元
= 220元 × 2000股 × 0.00002
= 8.8元
= 9元  (四捨五入)

若 小股期成交價 500元
= 500元 × 100股 × 0.00002
= 1元

成交價 合約規格 交易稅
股票期貨交易稅 220元 2000股 9元
小型股票期貨交易稅 500元 100股 1元

**注意** 股期來回交易都要稅金


👉 股票期貨交易手續費要多少?

礙於法規,所以無法公開報價。

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